As principais bolsas de Wall Street continuam girando devido a vários fatores macroeconômicos domésticos e globais. A temporada de ganhos deu um pouco de fôlego aos investidores, e o mercado reportou positivamente no mês de outubro, após um setembro altamente decepcionante. Mas o sentimento geral permanece pessimista. O S&P 500, o Dow e o Nasdaq deram retornos negativos de 20,12%, 11,85% e 31,02%, respectivamente, até agora este ano.
O índice de preços ao consumidor (IPC) de setembro ficou em 8,2% na comparação anual, principalmente devido ao aumento dos preços de moradia, alimentação e assistência médica. Embora a taxa de inflação tenha esfriado ligeiramente em relação à alta de agosto de 8,3%, ela ainda está pairando em torno de máximas de várias décadas.
A decisão da OPEP+ de reduzir a oferta de petróleo em 2 milhões de barris/dia face à subida dos preços do petróleo, entretanto, poderá elevar a inflação na próxima época de inverno. O Federal Reserve, de fato, deve continuar com sua política monetária apertada para conter a inflação. Tal postura deixou os investidores preocupados com uma recessão iminente e desencadeou a volatilidade do mercado.
Segundo o World Gold Council, o preço do metal amarelo caiu (-2,6%) em setembro em relação às ações globais (-9,5%), ao mercado global de títulos (-5,1%) e às commodities (-8,4%). Assim, é prudente que os investidores invistam em fundos mútuos de metais preciosos com exposição significativa na indústria do ouro, pois é relativamente um desempenho superior entre as outras classes de ativos e, portanto, um bom diversificador.
Os fundos mútuos, em geral, reduzem os custos das transações e diversificam seus portfólios sem uma série de cobranças de comissões que estão principalmente associadas à compra de ações (leia mais: Fundos mútuos: vantagens, desvantagens e como ganham dinheiro para os investidores).
Assim, selecionamos três desses fundos mútuos que possuem uma classificação de fundo mútuo Zacks # 1 (compra forte), têm retornos anualizados positivos de três e cinco anos, investimentos iniciais mínimos dentro de $ 5.000.
O First Eagle Gold Fund
SGGDX investe a maior parte de seus ativos, juntamente com empréstimos, se houver, em ouro e títulos diretamente relacionados ao ouro. A SGGDX também investe em títulos de empresas que se dedicam principalmente a empresas financeiras de mineração de ouro, bem como empresas que operam com minas de longa, média ou curta duração.
Matthew B. McLennan é o gerente principal da SGGDX desde 1º de março de 2013. A maior parte de seus ativos líquidos está investida na Newmont Corp. (9,95%), Wheaton Precious Metals Corp. (7,63%) e Barrick Gold Corp. ) em 30 de abril de 2022.
Os retornos anualizados de três e cinco anos do SGGDX são de quase 17,8% e 7,7%, respectivamente. O SGGDX tem uma classificação de fundo mútuo Zacks # 1 e uma taxa de despesa anual de 1,20%, ligeiramente superior à média da categoria de 1,17%.
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Fundo Invesco Gold & Special MineralsA
OGMYX busca a valorização do capital investindo a maior parte de seus ativos junto com empréstimos, se houver, em ações ordinárias de empresas envolvidas na mineração, processamento ou comércio de ouro ou outros metais ou minerais, barras de ouro, outros metais físicos e metais preciosos – ETFs relacionados.
Shanquan Li é o gerente líder da OGMYX desde 1º de julho de 1997. A maior parte de seus ativos líquidos está investida na Newmont Corp. (5,41%), Barrick Gold Corp. (5,12%) e Northern Star Resources (4,72%) em abril 30, 2022.
Os retornos anualizados de três e cinco anos da OGMYX são de 1,40% e 3,36%, respectivamente. A OGMYX tem um ranking de fundo mútuo Zacks # 1 e uma taxa de despesa anual de 0,81% em comparação com a média da categoria de 1,17%.
Fundo Franklin Gold e Metais PreciososA
FGADX busca a valorização do capital junto com a receita atual na forma de dividendos ou juros, investindo a maior parte de seus títulos em empresas de operação de ouro e metais preciosos. A FGADX investe principalmente em empresas não americanas, independentemente de sua capitalização de mercado.
Steve M. Land é o gerente principal da FGADX desde 1º de abril de 1999. A maior parte de seus ativos líquidos está investida na Endeavor Mining PLC. (5,13%), Barrick Gold Corp. (5,06%) e Newcrest Mining (4,11%) em 30 de abril de 2022. Os
retornos anualizados de três e cinco anos do FGADX são de 1,0% e 2,4%, respectivamente. A FGADX tem uma classificação de fundo mútuo Zacks # 1 e uma taxa de despesa anual de 0,65%, inferior à média da categoria de 1,17%.